Cierre de mercados · Jueves 15 de octubreNikkei desploma 5,06% y lidera la caída de los mercados globales

La jor­na­da mos­tró una mar­ca­da di­ver­gen­cia entre Estados Unidos y Europa. En Wall Street, el Dow Jones li­de­ró con una su­bi­da de 1,08 %, im­pul­sa­do por su peso en sec­to­res cí­cli­cos, mien­tras el S&P 500 avan­zó mo­des­ta­men­te 0,33 % y el Nasdaq 100 re­tro­ce­dió li­ge­ra­men­te 0,05 %. En el otro lado del Atlántico, el DAX y el CAC 40 re­gis­tra­ron ga­nan­cias de 0,33 % y 0,77 % res­pec­ti­va­men­te, pero el Euro Stoxx 50 y el IBEX 35 ce­rra­ron en rojo, con des­cen­sos de 0,41 % y 0,26 %. La única caída no­ta­ble pro­vi­no de Japón, donde el Nikkei 225 per­dió 5,06 %, arras­tran­do la per­cep­ción de una jor­na­da ne­ga­ti­va en Asia.

En tér­mi­nos de am­pli­tud, el 70 % de los 922 va­lo­res co­ti­za­dos ter­mi­nó en verde, fren­te al 29 % en rojo, lo que in­di­ca que la mayor parte del mer­ca­do man­tu­vo una ten­den­cia al­cis­ta pese a la fuer­te caída del Nikkei. El ín­di­ce de vo­la­ti­li­dad im­plí­ci­ta del S&P 500, el VIX, se re­du­jo 2,31 % hasta si­tuar­se en 16,46, lec­tu­ra de una menor ex­pec­ta­ti­va de mo­vi­mien­tos brus­cos en los pró­xi­mos días.

Los sec­to­res que más des­ta­ca­ron fue­ron la salud y los ma­te­ria­les en el S&P 500, con su­bi­das su­pe­rio­res al 1,5 %, mien­tras que la ener­gía y la tec­no­lo­gía mos­tra­ron re­tro­ce­sos. En el IBEX 35, la com­bi­na­ción de te­le­co­mu­ni­ca­cio­nes y tec­no­lo­gía li­de­ró con un 2,53 % de alza, aun­que el in­mo­bi­lia­rio y la ener­gía arras­tra­ron el ín­di­ce con caí­das su­pe­rio­res al 2 %. En con­jun­to, la se­sión di­bu­jó un en­tor­no de mayor for­ta­le­za en los va­lo­res de­fen­si­vos y de ma­te­rias pri­mas, mien­tras que los sec­to­res vin­cu­la­dos a la tec­no­lo­gía y la ener­gía si­guie­ron bajo pre­sión.

Estados Unidos

Los prin­ci­pa­les ín­di­ces es­ta­dou­ni­den­ses ce­rra­ron con re­sul­ta­dos dis­pa­res. El Dow Jones al­can­zó los 52 177,69 pun­tos, un avan­ce de 1,08 % que su­pe­ró a sus pares. El S&P 500 ter­mi­nó en 7 744,06 pun­tos, su­bien­do 0,33 %, mien­tras que el Nasdaq 100 se man­tu­vo prác­ti­ca­men­te es­ta­ble, con una li­ge­ra caída de 0,05 % y cerró en 29 935,59 pun­tos. El Nasdaq Composite, por su parte, logró un mo­des­to in­cre­men­to del 0,08 % hasta los 26 713,03 pun­tos. Estas ci­fras si­túan a la eco­no­mía es­ta­dou­ni­den­se en una po­si­ción de li­ge­ra ex­pan­sión, pese a la pre­sión sobre el sec­tor tec­no­ló­gi­co, que re­gis­tró una caída del 0,53 % den­tro del S&P 500.

Europa

En la zona euro, el pa­no­ra­ma fue mixto. El DAX ale­mán subió 0,33 % hasta los 25 382,62 pun­tos, y el CAC 40 fran­cés ganó 0,77 % para si­tuar­se en 7 934,70 pun­tos. El FTSE 100 bri­tá­ni­co mos­tró la mayor alza de la re­gión, con un in­cre­men­to del 1,08 % y un cie­rre en 10 840,35 pun­tos. En con­tras­te, el Euro Stoxx 50 des­cen­dió 0,41 % hasta los 6 168,26 pun­tos, y el IBEX 35 es­pa­ñol per­dió 0,26 % para ce­rrar en 19 177,70 pun­tos. La di­ver­gen­cia re­fle­ja una mayor con­fian­za en los mer­ca­dos ger­ma­no‑fran­cés y bri­tá­ni­co, mien­tras que la pre­sión sobre la zona euro se man­tu­vo en los ín­di­ces más am­plios.

Asia

La única re­fe­ren­cia dis­po­ni­ble para Asia fue el Nikkei 225 ja­po­nés, que cerró con una fuer­te caída del 5,06 % en 64 425,95 pun­tos. Este des­cen­so marcó la mayor va­ria­ción por­cen­tual entre todos los ín­di­ces co­ti­za­dos en la jor­na­da, y su­bra­yó la vul­ne­ra­bi­li­dad de los mer­ca­dos asiá­ti­cos fren­te a los te­mo­res de de­sa­ce­le­ra­ción eco­nó­mi­ca y a la pre­sión sobre los pre­cios de ma­te­rias pri­mas. No se re­gis­tra­ron datos de otros ín­di­ces asiá­ti­cos en la se­sión.

La am­pli­tud del mer­ca­do mos­tró que el 70 % de los va­lo­res co­ti­za­dos ter­mi­nó en verde, mien­tras que el 29 % quedó en rojo, lo que in­di­ca que la ma­yo­ría de los sec­to­res man­tu­vo una ten­den­cia al­cis­ta pese a la fuer­te caída del Nikkei.

S&P 500

Dentro del S&P 500, los sec­to­res que li­de­ra­ron la su­bi­da fue­ron salud (+1,91 %) y ma­te­ria­les (+1,73 %). El sec­tor fi­nan­cie­ro tam­bién mos­tró for­ta­le­za con un 1,39 % de alza, al igual que el con­su­mo dis­cre­cio­nal (+1,07 %) y el in­mo­bi­lia­rio (+1,03 %). En el ex­tre­mo opues­to, uti­li­ties re­gis­tró una li­ge­ra caída del 0,21 %, mien­tras que tec­no­lo­gía y ener­gía fue­ron los más dé­bi­les, con des­cen­sos de 0,53 % y 1,53 % res­pec­ti­va­men­te.

IBEX 35

En el IBEX 35, la com­bi­na­ción de te­le­co­mu­ni­ca­cio­nes y tec­no­lo­gía en­ca­be­zó la jor­na­da con un 2,53 % de su­bi­da, se­gui­da de tu­ris­mo y trans­por­te (+2,07 %) y con­su­mo (+2,07 %). El sec­tor salud tam­bién apor­tó un im­pul­so del 1,60 %. Por otro lado, el fi­nan­cie­ro se mos­tró ne­ga­ti­vo con una caída del 0,64 %, mien­tras que la cons­truc­ción e in­dus­tria per­die­ron 0,95 % y el in­mo­bi­lia­rio re­tro­ce­dió 2,02 %.

La se­ma­na

A lo largo de la se­ma­na del 12 al 16 de oc­tu­bre, la am­pli­tud mos­tró una ten­den­cia as­cen­den­te, pa­san­do del 65 % de va­lo­res en verde el lunes al 70 % el jue­ves. En cuan­to a la va­ria­ción acu­mu­la­da, el S&P 500 per­dió 0,86 % en total, mien­tras que el Nasdaq 100 cayó 3,07 % y el Dow Jones sumó un 1,02 % de ga­nan­cias. En Europa, el DAX acu­mu­ló un 1,17 % de alza, el FTSE 100 subió 2,73 % y el CAC 40 ganó 1,38 %. El Nikkei, por su parte, acu­mu­ló una pér­di­da del 6,90 % en la se­ma­na, re­for­zan­do la pre­sión sobre los mer­ca­dos asiá­ti­cos.

Mayores su­bi­das

Entre los va­lo­res que más des­ta­ca­ron, IonQ (IONQ) li­de­ró con un in­cre­men­to del 9,31 %, se­gui­do de Upstart Holdings (UPST) que subió 8,84 %. Affirm Holdings (AFRM) avan­zó 7,67 %, mien­tras que Roblox (RBLX) y CAVA Group (CAVA) re­gis­tra­ron alzas de 7,57 % y 7,42 % res­pec­ti­va­men­te. Equifax (EFX) y Reddit (RDDT) com­ple­ta­ron la lista de los que su­pe­ra­ron el 7 % de su­bi­da, con va­ria­cio­nes de 7,26 % y 7,25 % en sus co­ti­za­cio­nes.

Mayores caí­das

En el ex­tre­mo ne­ga­ti­vo, Paramount Skydance Corporation (PSKY) su­frió la mayor caída, con un des­cen­so del 23,84 %. Le si­guió Kinnevik B (KINV‑B.ST) con una pér­di­da del 9,19 %, y Nordea Bank (NDA‑SE.ST) que re­tro­ce­dió 8,02 %. Mondi (MNDI.L) cayó 7,86 %, mien­tras que Hewlett Packard Enterprise (HPE) y Dell Technologies (DELL) re­gis­tra­ron des­cen­sos de 7,11 % y 6,92 % res­pec­ti­va­men­te. BE Semiconductor (BESI.AS) cerró la lista de los más afec­ta­dos con una caída del 6,39 %.

Materias pri­mas

Los pre­cios de las ma­te­rias pri­mas mos­tra­ron un sesgo al­cis­ta. El oro subió 0,67 % y se co­ti­zó en 4 193,70 $/onza, mien­tras que la plata re­gis­tró un fuer­te re­pun­te del 2,70 % a 57,59 $/onza. El pe­tró­leo WTI avan­zó 2,33 % hasta 96,20 $/barril y el Brent ganó 1,50 % a 105,77 $/barril. El cobre, en cam­bio, se man­tu­vo li­ge­ra­men­te a la baja con una caída del 0,14 % a 6,57 $/libra. El gas na­tu­ral per­dió 0,95 % y se situó en 3,23 $/MMBtu. Entre los me­ta­les pre­cio­sos, el pla­ti­no subió 1,48 % a 1 635,40 $/onza y el pa­la­dio au­men­tó 2,76 % a 1 136,00 $/onza. En el sec­tor agrí­co­la, el trigo ganó 0,26 % a 6,69 $/bushel, mien­tras que el maíz y el soja re­tro­ce­die­ron 0,52 % y 1,02 % res­pec­ti­va­men­te. El café subió 0,66 % a 2,99 $/libra y el cacao avan­zó 0,63 % a 5 771,00 $/t. El al­go­dón cayó 0,67 % y se co­ti­zó en 0,8012 $/libra.

Divisas

El euro se for­ta­le­ció fren­te al dólar, con el par EUR/USD co­ti­zan­do a 1,1218, un au­men­to del 0,37 %. El yen mos­tró una li­ge­ra apre­cia­ción fren­te al dólar, con USD/JPY en 158,08 (+0,01 %). La libra es­ter­li­na tam­bién ganó te­rre­no, al­can­zan­do 1,3277 con­tra el dólar (+0,53 %). En con­tras­te, el dólar per­dió valor fren­te al fran­co suizo, con USD/CHF en 0,8270, una caída del 0,80 %. El par EUR/GBP se man­tu­vo li­ge­ra­men­te a la baja, si­tuán­do­se en 0,8446 (−0,17 %).

Criptoactivos

Los crip­toac­ti­vos man­tu­vie­ron una ten­den­cia al­cis­ta mo­de­ra­da. Bitcoin subió 0,84 % y se ubicó en 82 248,37 $, mien­tras que Ethereum avan­zó 1,44 % hasta 2 453,40 $. XRP ganó 0,78 % y co­ti­zó en 1,34 $, y BNB in­cre­men­tó 0,42 % para si­tuar­se en 732,34 $.

«Los pre­cios ma­yo­ris­tas sal­tan 6,3 % in­te­ra­nual en sep­tiem­bre, el mayor au­men­to desde 2022» (CNBC). El ti­tu­lar des­ta­ca que los pre­cios al por mayor re­gis­tra­ron un in­cre­men­to del 6,3 % res­pec­to al mismo mes del año an­te­rior, mar­can­do el mayor ritmo de su­bi­da en cua­tro años.

«El Tesoro de EE. UU. des­car­ta la ad­ver­ten­cia de deuda del FMI y la pre­vi­sión 'con­fu­sa'» (CNBC). La no­ti­cia in­di­ca que la au­to­ri­dad fis­cal es­ta­dou­ni­den­se re­cha­zó la aler­ta del Fondo Monetario Internacional sobre la sos­te­ni­bi­li­dad de la deuda y con­si­de­ró poco cla­ras las pro­yec­cio­nes del or­ga­nis­mo.

«Las ven­tas mi­no­ris­tas de EE. UU. cre­cen en sep­tiem­bre, pero la ga­so­li­na lleva la mayor parte del im­pul­so» (Action Forex). El in­for­me se­ña­la que el con­su­mo in­ter­no mos­tró un re­pun­te, aun­que el au­men­to se debió prin­ci­pal­men­te al alza de los pre­cios de la ga­so­li­na.

«El PPI es­ta­dou­ni­den­se no logra ele­var los ren­di­mien­tos mien­tras los te­mo­res de cré­di­to en IA ponen al Nasdaq en un punto de in­fle­xión» (Action Forex). El ti­tu­lar re­fle­ja que, pese a la su­bi­da del Índice de Precios al Productor, los ren­di­mien­tos de los bonos no se vie­ron afec­ta­dos y que la preo­cu­pa­ción por el cré­di­to en el sec­tor de in­te­li­gen­cia ar­ti­fi­cial ge­ne­ró pre­sión sobre el Nasdaq.

El tono de los ti­tu­la­res com­bi­na in­for­ma­ción po­si­ti­va sobre el cre­ci­mien­to de pre­cios y ven­tas con ma­ti­ces ne­ga­ti­vos vin­cu­la­dos a la deuda y a la in­cer­ti­dum­bre en el sec­tor tec­no­ló­gi­co, lo que ge­ne­ra una vi­sión mixta de la co­yun­tu­ra eco­nó­mi­ca.

No hay nin­gu­na pu­bli­ca­ción macro con fecha con­fir­ma­da en las pró­xi­mas se­sio­nes.

La vo­la­ti­li­dad rea­li­za­da mide cuán­to se ha des­pla­za­do real­men­te el pre­cio de un ac­ti­vo du­ran­te un pe­rio­do de­ter­mi­na­do, mien­tras que la vo­la­ti­li­dad im­plí­ci­ta re­fle­ja la ex­pec­ta­ti­va de mo­vi­mien­to fu­tu­ro que in­cor­po­ran los pre­cios de las op­cio­nes. En la jor­na­da de hoy, el VIX, que re­pre­sen­ta la vo­la­ti­li­dad im­plí­ci­ta del S&P 500, re­tro­ce­dió 2,31 % hasta 16,46, in­di­can­do que el mer­ca­do an­ti­ci­pa menos tur­bu­len­cias en los pró­xi­mos días, pese a que la am­pli­tud mos­tró que el 70 % de los va­lo­res cerró en verde. Esta di­fe­ren­cia entre la va­ria­ción ob­ser­va­da y la es­pe­ra­da ayuda a los par­ti­ci­pan­tes a ca­li­brar la per­cep­ción de ries­go.