Cierre de mercados · Viernes 30 de octubre. Nasdaq 100 cierra con su mayor caída del día, -3,48 %

El cie­rre de la jor­na­da mos­tró una sin­cro­nía ba­jis­ta entre los prin­ci­pa­les ín­di­ces de Estados Unidos y Europa. El Nasdaq 100 li­de­ró la caída con un des­cen­so del 3,48 %, se­gui­do por el S&P 500, que re­tro­ce­dió un 1,83 %, y el Dow Jones, con una pér­di­da del 1,09 %. En el otro lado del Atlántico, el IBEX 35 y el DAX re­gis­tra­ron caí­das mo­de­ra­das del 0,99 % y 0,90 % res­pec­ti­va­men­te, mien­tras que el Euro Stoxx 50 se des­plo­mó un 1,22 %. Sólo el FTSE 100 logró man­te­ner­se li­ge­ra­men­te po­si­ti­vo, con un avan­ce de 0,04 %.

La am­pli­tud del mer­ca­do re­ve­ló que 56 % de los 928 va­lo­res co­ti­za­dos ce­rra­ron en rojo, fren­te al 43 % que ter­mi­na­ron en verde. Este de­se­qui­li­brio se vio re­for­za­do por la su­bi­da del VIX, que al­can­zó 19,42, un in­cre­men­to dia­rio del 12,84 %, se­ña­lan­do una mayor per­cep­ción de ries­go entre los in­ver­so­res. La pre­sión ba­jis­ta se con­cen­tró en los sec­to­res tec­no­ló­gi­cos y de con­su­mo dis­cre­cio­nal, que re­gis­tra­ron los ma­yo­res des­cen­sos den­tro del S&P 500.

En el plano sec­to­rial, la ener­gía y el con­su­mo bá­si­co fue­ron los úni­cos seg­men­tos que lo­gra­ron re­gis­trar su­bi­das, con in­cre­men­tos del 1,92 % y 1,45 % res­pec­ti­va­men­te. Por el con­tra­rio, la tec­no­lo­gía li­de­ró la lista de los más cas­ti­ga­dos, con una caída del 3,77 %, mien­tras que la in­dus­tria y las co­mu­ni­ca­cio­nes tam­bién mos­tra­ron re­tro­ce­sos sig­ni­fi­ca­ti­vos. En con­jun­to, la jor­na­da di­bu­jó un en­tor­no de caída ge­ne­ra­li­za­da, con los ín­di­ces nor­tea­me­ri­ca­nos mar­can­do la mayor pre­sión y los eu­ro­peos si­guien­do la ten­den­cia aun­que con menor in­ten­si­dad.

Estados Unidos

Los prin­ci­pa­les ín­di­ces es­ta­dou­ni­den­ses ce­rra­ron en te­rre­no ne­ga­ti­vo. El S&P 500 ter­mi­nó en 7 580,07 pun­tos, una caída del 1,83 %; el Nasdaq 100 se ubicó en 28 384,85 pun­tos, per­dien­do un 3,48 %; el Nasdaq Composite des­cen­dió un 2,87 % hasta 25 437,00 pun­tos; y el Dow Jones cerró en 51 770,31, con una pér­di­da del 1,09 %. La am­pli­tud de va­lo­res en rojo su­pe­ró el 50 % en el mer­ca­do es­ta­dou­ni­den­se, re­fle­jan­do la mayor pre­sión entre los cua­tro ín­di­ces de la re­gión.

Europa

En la zona euro, el IBEX 35 cerró en 18 652,90 pun­tos, con una caída del 0,99 %; el DAX fi­na­li­zó en 25 818,21, re­tro­ce­dien­do un 0,90 %; el Euro Stoxx 50 se ubicó en 6 131,31, per­dien­do un 1,22 %; el CAC 40 ter­mi­nó en 7 969,42, con una li­ge­ra caída del 0,08 %; y el FTSE 100 logró un li­ge­ro avan­ce de 0,04 % para si­tuar­se en 10 729,78 pun­tos. La am­pli­tud eu­ro­pea mos­tró tam­bién un pre­do­mi­nio de va­lo­res en rojo, aun­que el FTSE 100 fue la ex­cep­ción al man­te­ner­se li­ge­ra­men­te po­si­ti­vo.

Asia

En Asia, el único ín­di­ce ci­ta­do, el Nikkei 225, cerró en 63 290,11 pun­tos, con una caída del 2,00 %. La caída del Nikkei coin­ci­dió con la ten­den­cia ba­jis­ta glo­bal y con­tri­bu­yó al pa­no­ra­ma de pre­sión que se ex­ten­dió a lo largo de los prin­ci­pa­les mer­ca­dos in­ter­na­cio­na­les.

La am­pli­tud del uni­ver­so com­ple­to de va­lo­res mos­tró un pre­do­mi­nio de va­lo­res en rojo del 56 %, fren­te al 43 % en verde, lo que su­bra­ya la pre­sión ge­ne­ra­li­za­da que se vivió en la jor­na­da.

S&P 500

Dentro del S&P 500, los sec­to­res que lo­gra­ron re­gis­trar su­bi­das fue­ron ener­gía (+1,92 %), con­su­mo bá­si­co (+1,45 %), uti­li­ties (+0,64 %), salud (+0,54 %) e in­mo­bi­lia­rio (+0,20 %). Los sec­to­res que se man­tu­vie­ron en te­rre­no ne­ga­ti­vo fue­ron tec­no­lo­gía (‑3,77 %), in­dus­tria (‑1,43 %), co­mu­ni­ca­cio­nes (‑1,11 %), con­su­mo dis­cre­cio­nal (‑0,87 %) y fi­nan­cie­ro (‑0,68 %). La di­ver­gen­cia entre los sec­to­res de­fen­si­vos y los cí­cli­cos marcó la mayor di­fe­ren­cia de ren­di­mien­to den­tro del ín­di­ce.

IBEX 35

En el IBEX 35, el sec­tor salud li­de­ró con un avan­ce del 2,20 %, se­gui­do por ener­gía y uti­li­ties (+0,93 %) y te­le­com y tec­no­lo­gía (+0,48 %). El con­su­mo se man­tu­vo es­ta­ble, con va­ria­ción del 0,00 %. Los sec­to­res más cas­ti­ga­dos fue­ron cons­truc­ción e in­dus­tria (‑1,49 %), fi­nan­cie­ro (‑2,81 %), in­mo­bi­lia­rio (‑0,93 %) y tu­ris­mo y trans­por­te (‑0,90 %). La dis­tri­bu­ción sec­to­rial re­fle­ja una mayor vul­ne­ra­bi­li­dad de los sec­to­res cí­cli­cos fren­te a los de­fen­si­vos.

La se­ma­na

En la se­ma­na del 26 al 30 de oc­tu­bre, la evo­lu­ción acu­mu­la­da de los ín­di­ces mos­tró una mez­cla de re­sul­ta­dos. El S&P 500 acu­mu­ló una caída del 0,63 %, mien­tras que el Nasdaq 100 y el Nasdaq Composite re­gis­tra­ron des­cen­sos del 2,04 % cada uno. El Dow Jones per­dió un 0,93 %. En Europa, el DAX fue el único con avan­ce po­si­ti­vo, +2,43 %, se­gui­do por el Euro Stoxx 50 (+1,08 %), el CAC 40 (+2,23 %) y el FTSE 100 (+0,52 %). El IBEX 35, en con­tras­te, acu­mu­ló una caída del 1,57 %. La am­pli­tud se­ma­nal pasó de un 61 % de va­lo­res en verde el lunes a un 43 % el vier­nes, evi­den­cian­do una pér­di­da de im­pul­so al­cis­ta a lo largo de la se­ma­na.

Mayores su­bi­das

• FDXF – FedEx Freight (Industria, EE. UU.) +14,91 %
• REGN – Regeneron Pharmaceuticals (Salud, EE. UU.) +13,33 %
• GPN – Global Payments (Finanzas, EE. UU.) +12,97 %
• GDDY – GoDaddy (Tecnología, EE. UU.) +10,72 %
• UMG.AS – Universal Music Group (Comunicaciones, Países Bajos) +7,89 %
• CSGP – CoStar Group (Inmobiliario, EE. UU.) +7,21 %
• AZN.L – AstraZeneca (Salud, Reino Unido) +6,96 %

Estas su­bi­das re­fle­ja­ron los ma­yo­res in­cre­men­tos por­cen­tua­les entre los va­lo­res co­ti­za­dos, des­ta­can­do a FedEx Freight como el líder ab­so­lu­to con un avan­ce su­pe­rior al 14 %.

Mayores caí­das

• RDDT – Reddit (Comunicaciones, EE. UU.) −29,22 %
• INTC – Intel (Tecnología, EE. UU.) −28,58 %
• ILMN – Illumina, Inc. (Salud, EE. UU.) −18,64 %
• RBLX – Roblox (Comunicaciones, EE. UU.) −18,05 %
• AMP.MI – Amplifon (Salud, Italia) −14,50 %
• SNDK – Sandisk (Tecnología, EE. UU.) −13,47 %
• DDOG – Datadog (Tecnología, EE. UU.) −11,50 %

El des­cen­so más pro­nun­cia­do lo re­gis­tró Reddit, con una caída de casi un ter­cio de su valor, se­gui­do de cerca por Intel, que per­dió más del 28 %.

Materias pri­mas

El oro se co­ti­zó a 3 884,90 $/onza, con una caída del 2,97 %; la plata a 49,13 $/onza, bajó un 4,29 %; el pe­tró­leo WTI se situó en 102,95 $/barril, con una li­ge­ra caída del 0,21 %; el Brent al­can­zó 112,33 $/barril, su­bien­do un 0,23 %; el cobre co­ti­zó 6,51 $/libra, con una caída del 0,57 %; el gas na­tu­ral se ubicó en 2,88 $/MMBtu, des­cen­dien­do un 0,48 %; el pla­ti­no a 1 434,50 $/onza, bajó un 1,71 %; el pa­la­dio a 977,50 $/onza, per­dió un 0,66 %; el trigo a 6,03 $/bushel, cayó un 0,58 %; el maíz a 4,47 $/bushel, bajó un 0,83 %; la soja subió un 1,17 % hasta 12,34 $/bushel; el café au­men­tó un 0,21 % a 2,87 $/libra; el cacao se man­tu­vo prác­ti­ca­men­te es­ta­ble con una caída del 0,04 % a 5 454,00 $/t; y el al­go­dón bajó un 0,47 % a 0,7813 $/libra.

Divisas

El par EUR/USD cerró en 1,1166, con una caída del 0,18 %; el USD/JPY se ubicó en 157,52, con una dis­mi­nu­ción del 0,19 %; el GBP/USD avan­zó a 1,3389, su­bien­do un 0,08 %; el USD/CHF subió a 0,8249, con un in­cre­men­to del 0,15 %; y el EUR/GBP se situó en 0,8332, con una caída del 0,31 %.

Criptoactivos

Bitcoin ter­mi­nó en 76 557,51 $, con una caída del 1,59 %; Ethereum cerró en 2 236,23 $, ba­jan­do un 0,54 %; XRP subió a 1,25 $, con un avan­ce del 1,05 %; y BNB se ubicó en 697,90 $, con una li­ge­ra su­bi­da del 0,03 %.

«CaixaBank y su cír­cu­lo vir­tuo­so» (Expansión)
El ar­tí­cu­lo des­ta­ca la es­tra­te­gia de CaixaBank ba­sa­da en la ge­ne­ra­ción de si­ner­gias in­ter­nas y la con­so­li­da­ción de su mo­de­lo de ne­go­cio, re­sal­tan­do la me­jo­ra de la ren­ta­bi­li­dad en los úl­ti­mos tri­mes­tres.

«La eco­no­mía fran­ce­sa se con­trae mien­tras au­men­tan las preo­cu­pa­cio­nes por la deuda» (The Wall Street Journal)
La nota in­for­ma de una con­trac­ción del PIB fran­cés acom­pa­ña­da de un au­men­to de la carga de deuda pú­bli­ca, lo que ali­men­ta el es­cep­ti­cis­mo sobre la ca­pa­ci­dad de re­cu­pe­ra­ción del país.

«Irán afir­ma que cua­tro pe­tro­le­ros fue­ron al­can­za­dos por minas en el es­tre­cho de Hormuz tras los co­mi­cios es­ta­dou­ni­den­ses» (CNBC)
El in­for­me se­ña­la que Irán acusa a cua­tro bu­ques de haber sido da­ña­dos por minas en el es­tre­cho de Hormuz, una si­tua­ción que se pro­du­ce des­pués de las elec­cio­nes de mitad de man­da­to en EE. UU.

«Ibex 35, la bolsa en di­rec­to hoy | El Ibex 35 tiene di­fí­cil ce­rrar oc­tu­bre por en­ci­ma de los 19 000 pun­tos» (Invertia (El Español))
La pieza ana­li­za la pre­sión sobre el IBEX 35, que lucha por su­pe­rar la ba­rre­ra de los 19 000 pun­tos en oc­tu­bre, y men­cio­na la in­fluen­cia de los re­sul­ta­dos cor­po­ra­ti­vos y la evo­lu­ción ma­croe­co­nó­mi­ca eu­ro­pea.

El con­jun­to de ti­tu­la­res mues­tra un pre­do­mi­nio de ma­ti­ces ne­ga­ti­vos, con én­fa­sis en la con­trac­ción eco­nó­mi­ca, ten­sio­nes geo­po­lí­ti­cas y de­sa­fíos téc­ni­cos en los mer­ca­dos bur­sá­ti­les.

No hay pu­bli­ca­cio­nes macro pro­gra­ma­das para las pró­xi­mas se­sio­nes.

El tipo de los fon­dos fe­de­ra­les es la tasa de in­te­rés a la que los ban­cos es­ta­dou­ni­den­ses se pres­tan di­ne­ro entre sí du­ran­te la noche. La Reserva Federal fija este tipo me­dian­te su po­lí­ti­ca mo­ne­ta­ria y, al ha­cer­lo, in­flu­ye di­rec­ta­men­te en los cos­tes de fi­nan­cia­ción para el resto de la eco­no­mía. Cuando el tipo de los fon­dos fe­de­ra­les sube, los prés­ta­mos a corto plazo se en­ca­re­cen, lo que tien­de a tras­la­dar­se a los tipos de in­te­rés de hi­po­te­cas, cré­di­tos al con­su­mo y bonos cor­po­ra­ti­vos. Cada reu­nión del Comité Federal de Mercado Abierto es ob­ser­va­da de cerca por­que cual­quier ajus­te o lec­tu­ra de fu­tu­ro cam­bio puede re­con­fi­gu­rar la va­lo­ra­ción de los ac­ti­vos fi­nan­cie­ros, como se re­fle­jó hoy en el re­pun­te del VIX y en la caída ge­ne­ra­li­za­da de los ín­di­ces.